金石财策（北京）顾问有限公司、

金石财策是行业领先的财富管理服务机构，发轫于1996年，正式成立于2014年。公司现已完成美国金融科技上市公司PINTEC品钛A轮、央企金融机构国投泰康信托B轮战略融资，是ISOFP国际金融专业人士协会战略合作单位，以及北京财富管理行业协会发起及理事单位，协助国内外个人及机构客户累计配置资产规模逾百亿元。 公司立足北京，布局全国，致力于成为行业中最具专业声誉与规模的财富管理服务机构。截至目前，已在北京、深圳、成都、重庆、青岛、济南、温州、杭州、天津等地设立财富管理中心，在美国设立子公司，在香港、新加坡、瑞士均设有联络处。 我们延揽逾百位金融精英，并具备中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人牌照(编号：P1066133)、美国证券交易委员会颁发的RIA注册投资顾问牌照(编号：285707)。秉持专业审慎的经营哲学，我们遴选声誉卓著的资产管理公司，联合国内外知名金融、税务、法律等机构，为高净值客户提供专业财富规划、资产配置和家族办公室服务。

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金 石 财 策 （ 北 京 ） 顾 问 有 限 公 司 首 页 关 于 我 们 我 们 的 服 务 我 们 的 与 众 不 同 新 闻 中 心 加 入 我 们 严 正 声 明 金 石 概 况 C E O 致 辞 发 展 历 程 股 东 背 景 管 理 团 队 金 石 品 牌 联 系 我 们 美 好 生 活 智 慧 之 选 G o o d L i f e , T h e C h o i c e O f W i s d o m 了 解 更 多 新 闻 报 道 专 家 观 点 文 化 活 动 美 好 生 活 智 慧 之 选 G o o d L i f e , T h e C h o i c e O f W i s d o m 了 解 更 多 优 质 资 源 领 域 专 家 专 业 顾 问 投 研 风 控 国 际 标 准 行 业 声 誉 美 好 生 活 智 慧 之 选 G o o d L i f e , T h e C h o i c e O f W i s d o m 了 解 更 多 财 富 战 略 规 划 全 球 资 产 配 置 家 族 办 公 室 美 好 生 活 智 慧 之 选 G o o d L i f e , T h e C h o i c e O f W i s d o m 了 解 更 多 加 入 我 们 招 聘 信 息 美 好 生 活 智 慧 之 选 G o o d L i f e , T h e C h o i c e O f W i s d o m 了 解 更 多 菜 单 首 页 关 于 我 们 我 们 的 服 务 我 们 的 与 众 不 同 新 闻 中 心 加 入 我 们 严 正 声 明 关 于 金 石 A B O U T G S I F A 金 石 财 策 是 一 家 面 向 高 净 值 客 户 、 专 业 咨 询 驱 动 的 财 富 与 投 资 管 理 顾 问 机 构 。 公 司 发 轫 于 1 9 9 6 年 ， 正 式 成 立 于 2 0 1 4 年 。 现 已 完 成 美 国 金 融 科 技 上 市 公 司 P I N T E C 品 钛 A 轮 、 金 融 机 构 国 投 泰 康 信 托 B 轮 融 资 ， 是 I S O F P 国 际 金 融 专 业 人 士 协 会 战 略 合 作 单 位 ， 以 及 北 京 财 富 管 理 行 业 协 会 发 起 及 理 事 单 位 。   公 司 立 足 北 京 ， 布 局 全 国 ， 致 力 于 成 为 中 国 最 具 专 业 声 誉 的 财 富 管 理 服 务 机 构 。 截 至 目 前 ， 已 在 北 京 、 上 海 、 杭 州 、 深 圳 、 成 都 、 重 庆 、 青 岛 、 济 南 等 地 设 立 财 富 管 理 中 心 ， 在 美 国 设 立 子 公 司 ， 在 新 加 坡 设 有 联 络 处 。   我 们 延 揽 逾 百 位 金 融 精 英 ， 并 具 备 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 发 的 私 募 基 金 管 理 人 牌 照 ( 编 号 ： P 1 0 6 6 1 3 3 ) 、 美 国 证 券 交 易 委 员 会 颁 发 的 R I A 注 册 投 资 顾 问 牌 照 ( 编 号 ： 2 8 5 7 0 7 ) 。 秉 持 专 业 审 慎 的 经 营 哲 学 ， 我 们 遴 选 声 誉 卓 著 的 资 产 管 理 公 司 ， 联 合 国 内 外 知 名 金 融 、 税 务 、 法 律 等 机 构 ， 为 高 净 值 客 户 提 供 财 富 战 略 规 划 、 全 球 资 产 配 置 和 联 合 家 族 办 公 室 服 务 。 查 看 更 多 获 P I N T E C 品 钛 集 团 A 轮 战 略 投 资 获 国 投 泰 康 信 托 B 轮 战 略 投 资 I S O F P 国 际 金 融 专 业 人 士 协 会 战 略 合 作 单 位 8 年 9 城 超 过 1 0 0 亿 资 产 配 置 规 模 9 0 % 以 上 国 际 认 证 顾 问 坚 持 用 专 业 为 客 户 创 造 价 值 尊 重 客 户 “ 想 要 ” 和 “ 需 要 ” 我 们 的 服 务 O u r s e r v i c e s 财 富 战 略 规 划 我 们 的 专 业 顾 问 团 队 为 您 量 身 定 制 个 性 化 财 富 管 理 方 案 。 全 球 资 产 配 置 我 们 满 足 您 全 球 化 资 产 配 置 需 求 ， 实 现 财 富 稳 健 增 值 。 家 族 办 公 室 我 们 以 家 族 信 托 和 全 权 委 托 为 核 心 ， 为 您 家 族 财 富 管 理 提 供 系 统 化 解 决 方 案 。 查 看 更 多 我 们 的 与 众 不 同 O u r d i f f e r e n c e 优 质 资 源 我 们 与 国 内 外 声 誉 卓 著 且 富 有 特 色 的 机 构 战 略 合 作 ， 整 合 优 质 资 源 ， 充 分 发 挥 彼 此 特 长 ， 为 客 户 提 供 优 质 、 持 续 、 多 元 、 差 异 化 的 财 富 管 理 服 务 。 领 域 专 家 我 们 延 揽 财 、 税 、 法 等 领 域 知 名 专 家 ， 汇 集 行 业 顶 级 智 慧 ， 提 供 专 业 审 慎 的 财 富 管 理 服 务 。 专 业 顾 问 我 们 顾 问 团 队 中 近 9 0 % 拥 有 C W M A 、 C P B A 、 C F C 专 业 执 照 ， 是 中 国 最 具 国 际 化 专 业 水 准 的 团 队 。 投 研 风 控 我 们 连 续 四 年 发 布 《 高 净 值 家 庭 财 富 管 理 策 略 报 告 》 ， 制 定 并 谨 守 严 格 科 学 的 风 控 流 程 体 系 。 国 际 标 准 我 们 I S O F P 国 际 金 融 专 业 人 士 协 会 ， 致 力 于 推 动 中 国 财 富 管 理 行 业 的 国 际 化 进 程 。 行 业 声 誉 我 们 累 计 为 客 户 建 议 配 置 资 产 超 过 百 亿 元 ， 过 往 所 推 荐 的 明 星 项 目 包 括 链 家 （ 贝 壳 ） 、 哈 三 联 、 华 明 装 备 、 上 海 斐 讯 、 天 宜 上 佳 、 海 光 芯 片 、 鑫 华 半 导 体 、 颀 中 科 技 、 飞 骧 科 技 、 集 创 北 方 等 。 其 中 ， 多 个 项 目 已 经 通 过 国 内 外 I P O 、 并 购 、 回 购 等 方 式 退 出 。 查 看 更 多 新 闻 中 心 N e w s C e n t e r 新 闻 报 道 专 家 观 点 0 1 1 6 “ C I T E 认 证 ” 首 期 班 成 功 举 办 — — 现 场 反 响 热 烈 ， 获 学 员 广 泛 好 评 随 着 我 国 高 净 值 家 庭 财 富 保 护 和 传 承 需 求 的 快 速 增 长 ， 保 险 金 信 托 作 为 一 种 兼 具 保 险 保 障 与 信 托 制 度 双 重 优 势 的 金 融 工 具 ， 备 受 市 场 青 睐 ， 业 务 规 模 增 长 迅 速 。 市 场 对 保 险 金 信 托 专 业 . . . 0 1 1 2 以 终 为 始 ， 徐 图 进 之 ｜ 重 庆 首 站 发 布 “ 2 0 2 4 高 净 值 家 庭 财 富 管 理 策 略 与 资 产 配 置 建 议 ” 各 项 经 济 数 据 显 示 ， 2 0 2 3 年 中 国 经 济 呈 现 整 体 回 升 态 势 ， 但 多 数 投 资 者 并 未 感 受 到 市 场 的 暖 意 ， 对 资 本 市 场 的 信 心 依 旧 不 足 。 2 0 2 4 年 已 经 开 启 ， 了 解 经 济 整 体 走 势 与 政 策 底 层 . . . 1 1 3 0 以 客 户 为 中 心 ， 金 石 财 策 邀 请 知 名 私 人 财 富 律 师 薛 京 做 主 题 讲 座 伴 随 中 国 创 一 代 企 业 家 逐 渐 进 入 退 休 阶 段 ， 企 业 换 代 交 接 和 家 族 财 富 传 承 成 为 高 净 值 及 超 高 净 值 人 士 十 分 关 心 的 话 题 。 与 此 同 时 ， 后 疫 情 时 代 高 净 值 家 庭 财 富 管 理 面 临 诸 多 挑 战 ， 如 何 . . . 1 1 2 3 “ 认 证 保 险 金 信 托 专 家 ” C I T E 认 证 发 布 ！ 赋 能 保 险 金 信 托 业 务 高 质 量 发 展 近 年 来 ， 随 着 社 会 经 济 的 发 展 和 人 们 财 富 水 平 的 提 高 ， 财 富 管 理 的 创 新 工 具 备 受 重 视 。 保 险 金 信 托 作 为 横 跨 保 险 与 信 托 的 新 型 金 融 服 务 ， 是 保 险 业 开 拓 新 市 场 和 信 托 业 回 归 本 源 的 重 要 . . . 0 2 1 4 真 实 案 例 ！ 「 保 险 金 信 托 」 解 决 财 富 传 承 五 大 难 题 张 含   京 师 律 师 事 务 所 合 伙 人 律 师 ， 中 国 社 会 科 学 院 法 学 博 士 在 读 ， 中 央 电 视 台 证 券 频 道 特 邀 嘉 宾 ， 荣 获 “ 财 富 管 理 界 的 奥 斯 卡 ” 亚 太 财 富 论 坛 金 臻 奖 个 人 一 等 奖 。 我 们 都 . . . 0 1 0 9 2 0 2 3 财 富 观 ， 经 典 2 0 句 ， 值 得 收 藏 ！ 2 0 2 2 年 ， 出 现 了 太 多 的 黑 天 鹅 ， 真 是 让 人 目 不 暇 接 ， 痛 苦 不 堪 啊 ！ 现 在 总 算 迎 来 了 2 0 2 3 。 被 奥 密 克 戎 折 腾 过 的 阳 康 们 ， 又 活 跃 起 来 ， 三 亚 旅 游 异 常 火 爆 。 一 位 三 亚 民 宿 老 板 称 . . . 1 1 2 4 “ 保 险 金 信 托 ” 解 决 哪 些 问 题 ？ 「 典 型 案 例 」 教 你 如 何 操 作 内 容 编 辑 ： 财 策 君       案 例 支 持 ： 金 石 财 策 C O O 邓 伟 邓 伟 中 央 财 经 大 学 保 险 学 学 士 ， 上 海 交 通 大 学 投 资 学 硕 士 ， 从 事 保 险 行 业 管 理 2 0 . . . 0 2 2 4 测 算 一 下 ， 你 能 活 到 多 少 岁 ？ 能 否 老 有 所 养 ？ 作 者 介 绍 — — 黄 永 恩   养 老 金 融 专 家 、 中 国 人 民 大 学 国 际 经 济 学 学 士 、 C F P 国 际 金 融 理 财 师 无 论 你 是 谁 ， 无 论 你 多 大 年 纪 ， 都 必 须 面 对 这 个 基 本 事 实 ： 2 1 世 纪 初 出 生 . . . 查 看 更 多 联 系 我 们 c o n t a c t u s 金 石 财 策 （ 北 京 ） 顾 问 有 限 公 司 电 话 ： 0 1 0 6 5 8 6 8 7 9 1 邮 箱 ： s e r v i c e @ g s i f a . c o m 北 京 ： 朝 阳 区 世 纪 财 富 中 心 西 塔 8 1 8 室 香 港 ： 上 环 干 诺 道 中 1 2 5 号 东 宁 大 厦 7 0 2 美 国 ： 3 4 1 R a v e n C i r c l e i n t h e C i t y o f W y o m i n g S t a t e o f D e l a w a r e 金 石 财 策 官 方 微 信 财 富 管 理 知 识 平 台 关 注 官 方 微 信 关 注 知 识 平 台 首 页 关 于 我 们 我 们 的 服 务 我 们 的 与 众 不 同 新 闻 中 心 加 入 我 们 严 正 声 明 C o p y r i g h t © 金 石 财 策 （ 北 京 ） 顾 问 有 限 公 司 京 I C P 备 1 5 0 0 5 1 5 9 号 京 公 网 安 备 1 1 0 1 0 5 0 2 0 4 7 9 7 9 号     网 站 地 图

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